Официальный сайт Андрея Васенина

Книга заявок была открыта с 12.00 мск 20 января до 15.00 мск 25 января. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 миллиардов рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен с 8-8,25% до 7,9-8% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал». Соорганизаторы: ИК «БКС» и БК «Регион». Андеррайтеры: Промсвязьбанк, банк «Вест ЛБ Восток», ИК «Центр Капитал», Дойче банк, «Алор инвест», КБ «Национальный стандарт», Райффайзенбанк, банк «Связной» и «Рон инвест».

«Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос, слова которого приводятся в сообщении.

Облигации имеют по 12 купонных периодов длительностью 91 день.

В ходе расположения данного выпуска облигаций были совершены сделки с ОАО «Сбербанк России», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» и ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк».

«По всей видимости, позитивная рыночная конъюнктура на внутреннем рынке долга обусловливает спрос на кредитный риск качественных заемщиков банковского сектора», — считает аналитик банка «Траст» Юлия Сафарбакова. Однако отсутствие премии ко вторичному рынку, по мнению Сафарбаковой, ограничивает потенциал роста котировок бумаг на вторичном рынке в условиях отсутствия сильных драйверов улучшения конъюнктуры.

«Успешное размещение облигаций ВТБ практически без премии к рынку снижает риски дальнейшей активизации первичного предложения», — считают аналитики Промсвязьбанка.

Успешное размещение облигаций ВТБ серии БО-07, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, является позитивным сигналом для первичного рынка, в ближайшее время можно ожидать повышения активности эмитентов. «Мы также ожидаем высокий спрос на облигации Газпромбанка серии БО-03 по нижней границе ориентира 8,68% годовых», — считают аналитики Райффайзенбанка.

В марте 2010 года ВТБ разместил выпуски биржевых облигаций 01, 02 и 05 на 20 миллиардов рублей, ставка по всем купонам составила тогда 7,6% годовых. В конце декабря 2011 года банк разместил облигации серии БО-06 со ставкой первого купона в 8,5% годовых. Размещение облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-07 общим объемом 20 миллиардов рублей тогда было перенесено на неопределенный срок в связи с текущей рыночной конъюнктурой.